Ainda perseguida por sua visão da morte das duas crucificadas, Xena, que a princípio não confia em Najara, resolve que o melhor para que esse futuro de morte seja evitado, é deixar Gabrielle e seguir sozinha. Dessa forma, ela resolve encontrar e prender um grande traficante de escravos sozinha enquanto Najara e seus homens junto com Gab, vão liberar uma aldeia próxima.

Gabrielle ainda encantada com o que parece ser Najara, uma guerreira buscando a luz e distribuindo amor e luz por onde passa, resolve que quer ser iniciada no caminho da luz descrito pela moça.

Enquanto isso, Xena ao prender o tal mercador de escravos fica sabendo que Najara, não é tão "iluminada" quanto pareceu. Segundo é informada, a moça depois de vencer seus inimigos, dá a eles um prazo de 3 dias para que eles optem pela luz, e se eles não aceitam esse caminho ou se ela acha que essa aceitação não foi sincera, ela os manda para a luz matando-os.

Enfurecida Xena vai em busca de Gab, e encontra uma festa de comemoração em honra da conversão da mesma. Ao ser informada por Xena dos meios usados por Najara, Gabrielle decide partir com a guerreira o que é impedida por Najara. Afinal agora Gab pertence a luz e a Najara.

Xena e Najara lutam por Gab, e Xena perde esse primeiro round. Depois de acordar sozinha na tal taverna, Xena vai mais uma vez atrás de Gabrielle e luta outra vez com Najara, mas dessa vez conhecendo melhor as fraquezas da outra, Xena consegue que Najara perca sua concentração na luta. Xena derrota Najara e a entrega para as autoridades locais.