Já com seus planos traçados, Xena e Gabrielle resolvem ficar um tempo no lugarejo para verificar se Tara está “se comportando”. Gabrielle não consegue parar de dançar e fica tentando disfarçar o tempo todo. No dia seguinte chega Philipon (Autolycos disfarçado que vem a pedido de Xena) um reformador de costumes, que com seus discursos inflamados faz os ânimos ficarem ainda mais extremos contra a dança as artes em geral. O magistrado local, Istafan vibra, pois acha que com a ajuda de Philipon vai conseguir ser reeleito para seu cargo. Todos na cidade honram a musa Calíope (que por incrível que pareça é a inspiradora da poesia lírica!). Philipon informa ao magistrado que Xena vai ensinar aos jovens as artes da guerra para que estes possam de alguma forma extravasar a energia acumulada por não poderem dançar. Xena ensina na verdade os jovens a dançarem.

Durante um discurso político visando as eleições, o pai de Andros é muito aplaudido, e o cúmplice de Istafan, Licinus tenta matar Philipon para jogar a culpa nos jovens rebeldes. Mas Xena impede o assassinato e desmascara o magistrado. Todos dançam no final, Xena abraça Gabrielle.