Hope ainda se passando por Gabrielle tenta matar Lila jogando-a de uma ponte destruída, mas Xena consegue resgatar Lila e sai no encalço de Hope. Joxer e Xena perseguem Hope na floresta. Hope ataca Joxer e o aprisiona, pendurando-o diante da caverna onde o Destroyer está. Xena quando está pronta a atacar Hope, percebe que ela está na diante da Gabrielle verdadeira. As duas se abraçam emocionadas e Xena conta a ela que Hope está viva. Gab não lembra muito bem o que aconteceu com ela durante e após a queda. As duas vão atrás de Hope e do Destroyer.

Gabrielle segue para casa e fala com sua irmã explicando a situação. Xena vai salvar Joxer e atrai o Destroyer para uma nova armadilha. Ao chegar no celeiro onde havia marcado encontrar com Gab, vê que não há ninguém lá já que Gabrielle fora retida por Hope fugindo na primeira oportunidade. O Destroyer ataca Xena que não tem muito como lutar contra ele, mas quando as coisas parecem perdidas, Gabrielle aparece e se faz passar por Hope. O Destroyer atende o pedido de Gab, que ele pensa ser Hope para que os dois matem Xena juntos e solta a guerreira e vai ao encontro de Gab. Enquanto Gabrielle abraça com dificuldade o monstrengo, Xena enfia a espada em suas costas. O Destroyer arremessa Xena longe e Gab vai ficar ao lado dela. Nesse instante a verdadeira Hope chega, o Destroyer enfia um dos espinhos em Hope e se dá conta da confusão que fez ao ver Gabrielle junto de Xena. Hope e o Destroyer tombam e Xena e Gabrielle conversam sobre suas vidas e seus caminhos Xena diz que Gabrielle é seu caminho, ao que a moça responde que se sente perdida. As duas se abraçam.